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煤炭市场供求均衡
价格保持高位运行
枣庄市物价局课题组
煤炭工业是我国重要的基础能源产业，煤炭是未来我国经济可持续发展的重要能源保障，在我国能源供给结构中将处于重要战略地位。我国富煤、少气、贫油的资源结构，决定了我国以煤为主的能源供应结构。我国煤炭资源丰富，煤炭是整个能源的主体，在能源生产结构中煤炭占76%；在能源消费结构中煤炭占68%。因此，我们有条件主要依靠国内来保障能源供给。随着国际原油和天然气价格居高不下，煤炭利用技术进步，新型煤化工和煤制油行业的发展，将对煤炭需求结构产生战略性的影响。随着国民经济的发展，国内煤炭市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间。
一、煤炭基本概况
1、煤炭储量、产量、消费量情况
改革开放以来，特别是近十年以来，我国煤炭工业飞速发展。我国煤炭探明储量高达4.5万亿吨左右，山东省已探明煤炭资源储量331亿吨，主要分部在枣庄、济宁、泰安、莱芜、淄博、临沂、烟台等市。枣庄是我国最早开发的煤矿城市之一，早在唐宋时期就已出现采煤活动，已有1000余年开采历史，已探明煤炭储量为16亿吨。1997年全国煤炭产量为13.73亿吨，枣庄市产量为1869万吨；2002年全国煤炭产量为14亿吨、山东省为9333万吨、枣庄市为2350万吨；2006年全国煤炭产量为23.8亿吨、山东省为1.4亿吨、枣庄市为3075万吨。
煤炭的消费需求首先取决于我国国民经济的增长速度。近年来，我国国民经济保持相对稳定的增长速度，电力、冶金、建材、热力和炼焦制气等重点行业，保持稳步发展的态势，尤其是电力行业，通过几年来农村电网改造，乡镇企业和个体经济的快速发展，农村用电量大幅增加。同时，随着城镇居民生活水平的逐步提高，居住条件的改善，居民用电量也将明显增加。因此，今后电力用煤将保持较高增速。从枣庄情况看，1997年枣庄煤炭消费量为562万吨；2005年全市社会综合能耗为1327.2万吨标准煤；2006年全市社会能源消耗量已达到1563万吨标准煤。预计今后一段时期煤炭的社会需求总量将保持稳定增长。
2、枣庄煤炭价格、成本、利税、政策演变过程
随着国家的经济体制改革的不断深入，枣庄的煤炭价格政策也在不断调整、理顺和改革。改革开放初期枣庄市煤炭价格均实行国家定价，执行按质论价政策，统一计划调拨；八十年代中期，为进一步扩大企业自主权，煤炭价格实行了增超产加价办法、计划内外“双轨制”煤炭出矿价格政策；1993年国家决定放开煤炭价格，当时只是地方小煤炭享受此项优惠政策。但是，为解决电力价格实行国家定价和电力行业发展等多方面的矛盾，国家对电煤采购价格实行国家指导价。2005年随着电煤指导价格的取消，至此煤炭价格才完全实行了市场调节价格。
纵观枣庄煤炭价格近几年的变化过程，与全国煤炭价格走势基本一致。1979年枣庄市原煤单位出矿价格统配矿仅为26元/吨，地方矿为25元/吨；到1997年煤炭统配矿出矿价格为190元/吨，地方矿为171元/吨；2002年分别为233元/吨、142元/吨。自2003年9月至2004年6月期间，煤炭价格突飞猛涨，以统配矿为例，价格由200元左右涨至400元以上，仅仅八个月时间，价格翻了一番。之后煤炭价格逐步平稳上涨，高位运行。2006年煤炭统配矿平均出矿价格为440/吨，地方矿为370.65元/吨。2007年10月1日以后，煤炭价格再次上调为550元/吨，比去年同期上涨5.8%。
从煤炭生产成本的变化过程来看，以枣庄市地方矿为例1997年原煤单位生产成本为112元；2002年为97元；2006年为176.50元。
从枣庄市煤炭行业实现利税情况看：1997年创利税3.57亿元、2002年为11.76亿元、2006年为57.89亿元。
3、煤炭单位GDP消耗情况
山东省万元GDP能耗2002年为1.05吨标准煤，2004年为1.03吨标准煤，2005为1.28吨标准煤，2006年上半年为1.26吨标准煤。枣庄市煤炭单位GDP能耗2005年为2.10 吨标煤，2006为2.06吨标准煤 。枣庄GDP能耗较高，主要是由于工业结构中高耗能产业比重较大、耗能装备技术水平较低等造成的。
二、煤炭价格变动因素及预测
（一）煤炭资源供给快速增长
近几年来，我国煤炭行业在经济快速增长和高耗能工业的快速发展的拉动下，受前期煤炭行业固定资产投资快速增长影响，行业新增产能快速增长，煤炭产量快速增加。2003至2005年煤炭行业固定资产投资增幅约在40%以上，全国每年新增加的煤炭生产能力在2亿吨以上。2001年至2006年，我国煤炭业已经完成固定资产投资总额3005亿元，绝对量比前九个五年计划时期的投资总和还多555亿元。2005年全国煤炭行业产量为22.05亿吨，相比2000年增长69%左右，2006年煤炭产量达到23.5亿吨。2007年一季度，受煤炭出口退税政策调整和人民币持续小幅升值等因素的影响，我国煤炭出口下降，进口增加，从而增加了国内煤炭供给量。由于2007年基建矿进入投产高峰期，预计2007年全国煤炭产量将达到25亿吨左右，现有煤炭生产能力和在建规模合计达30亿吨。
（二）国内煤炭需求继续保持增长势头
以电力、冶金等为代表的高耗能重工业近几年获得飞速发展，极大地刺激、拉动了国内煤炭需求。统计数据显示：从2003年开始，中国煤炭需求基本保持以年均20%以上的速度增长；2006年，全国电力总装机容量达到6.2亿千瓦，位居世界第二，成为拉动煤炭需求的“主力军”。随着我国经济快速增长，预期"十一五"期间国内煤炭需求将继续保持增长势头。"十一五"期间，我国国民生产总值增长速度约为7.5-8.5%，年均煤炭消费增长量约为4-4.5%。如果能够实现GDP年均增长7.5%，单位GDP能耗下降20%这样一个规划的目标，那么，煤炭的消费量大约这五年只需要增加3亿吨。但考虑新型煤化工和"煤制油"项目的陆续投入生产和发展，我国化工行业对煤炭需求将保持增长态势，预计2007年我国煤炭实际需求量在23.23亿吨，2010年我国煤炭实际需求量在30.50亿吨。
（三）行业政策性因素影响煤炭行业运行成本上升
2006年，国务院常务会议批准在山西开展煤炭工业可持续发展政策试点。即"一金两费"制度：一是存量资源矿业权出让收益，中央政府与山西省政府按2比8分成；二是将能源基地建设基金调整为山西煤炭可持续发展基金按25元/吨计提；三是煤炭企业按规定提取矿山环境治理恢复保证金，吨煤提取约10元；四是提取煤矿转产发展基金，吨煤提取约5元。2006年11月财政部、国土资源部、国家发展和改革委《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》，经国务院批复，我国将在山西、内蒙古、河南、陕西等8个煤炭主产省区进行煤炭资源有偿使用制度改革试点。试点省区出让新设煤炭资源探矿权、采矿权，除特别规定之外，一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式有偿取得。此前企业无偿占有属于国家出资探明的煤炭探矿权和无偿取得的采矿权，必须对剩余资源储量评估作价后，缴纳探矿权、采矿权价款。同时，试点省区煤矿企业要依据矿井服务年限或剩余服务年限，按煤炭销售收入的一定比例，分年预提矿山环境治理恢复保证金，并列入成本。
随着政策逐步落实到位，将煤炭开采资源成本、环境成本、安全成本、煤矿转产成本以及运输成本等计入煤炭现行成本，在一定程度上加大了煤炭企业成本压力。此外，近期国际海运费不断上涨，国内进口煤炭成本增加等。从而在一定程度上都对煤炭价格高位运行形成较强支撑，并仍有进一步上涨的空间。
国家要求实施煤炭资源有偿使用的试点省份全面征收可持续发展基金、矿山环境治理恢复保证金和煤矿转产发展资金，加上资源补偿费、矿业权价款、安全费用提取等，吨煤成本增加了70元至80元。政策性成本已经成为直接拉动煤炭价格上涨的主要因素。这种由于政策性变动导致煤炭刚性成本的提高，势必会使煤价上扬，而这种上涨由于试点的作用，最终会演变为全国性煤价上涨。
（四）国际市场价格对国内煤价的影响
煤炭作为一种资源性能源产品，其价格受到行业供求关系和成本变动的影响，同时，作为一种国际贸易产品，国内煤炭价格除了受到本国煤炭供求关系的影响外，还受到全球煤炭资源供求关系的影响。从近几年国际和国内煤炭产品价格走势看，我国加入WTO以及世界经济一体化进程的加快，国内与国际煤炭市场联动作用直接显现，随着近年来欧、日、美经济复苏，煤炭需求量大幅增加，国际和国内煤炭价格在全球经济快速增长和能源需求增加的影响下呈上升趋势。
从国内煤炭产品价格走势看，1999年以来国内煤炭价格基本呈现上升趋势，2002年之后，随着我国经济进入快速增长阶段，煤炭价格呈现加速上升态势，2005年煤炭价格在高位调整，2006年煤炭价格基本上较2005年有所上涨。我国从2006年11月1日开始对煤炭加征5%的出口关税，并取消了煤炭出口退税政策，在一定程度上刺激了广东、福建等南方沿海地区向印度尼西亚、越南、澳大利亚等国大量进口煤炭。07年初，国内煤炭进口量首次超过了出口量，自建国以来我国首度成为煤炭净进口国。国际市场上煤炭价格应声上涨。如2007年初ICR澳大利亚动力煤牌价比去年同期增长13.65%；澳大利亚BJ煤炭牌价同比增长了7.4%。
（五）铁路运力因素
由于铁路线路改造的原因及铁路投资增长速度低于其它工业行业，使得铁路运能不可能使供求达到完全吻合，我国目前的整体铁路运力依旧紧张，主要运煤线路几近饱和。相关数据显示，2003年，全国大宗货物运输相当紧张，当年全国煤炭日均申请车皮达7万车左右，但受制于运力，每天只能满足4万车左右，运力不足，使得煤炭价格上涨，很多省份主力电厂的存煤量长期处在逼近或低于警戒线的状态。今年上半年国家铁路累计完成煤炭运量5.99亿吨，同比增长10.1%，比去年全年提高3.8个百分点，依然低于煤炭产量和煤炭需求增速。铁路运输制约煤炭供应的格局虽有所缓解，但尚未根本改变。铁路运力的不均衡决定了区域性煤炭供需的不均衡，铁路运力偏紧将始终贯穿今后一段时期。
（六）市场供需层面的因素
为淘汰落后产能保证安全生产及控制总量，我国计划在今明两年关闭4861处小煤矿。关闭中小煤矿和重新核定煤炭企业生产能力，将导致煤炭产量下降，总供给减少。从需求来看，国家进一步加大对工业企业节能降耗减排工作力度，这将使得主要耗煤行业对煤炭需求形成一定的抑制作用。但从总的趋势来看，新的供给与需求将形成新的平衡点，市场出现非理性的大涨大落的可能性不会很大。
（七）其它能源价格变化的影响
煤炭和石油是最基本的能源。石油价格的上涨对煤炭市场也有一定影响。2003年末，石油价格大幅上扬，对煤炭价格上涨起到了推波助澜的作用。石油价格对煤炭价格的影响一是比价关系促使煤价上涨，二是通过相关产品和行业对两种能源品的需求转换促使煤价上涨。作为石油重要的可替代能源，在油价高歌猛进的背景下，煤炭价格大幅度下降是不现实的，煤炭的替代作用和替代优势会日益突出，传统下游需求的下降，将会被新生的需求所填补，因此我们判断，在未来较长的时期内，世界石油价格的大幅上涨对于煤炭价格会产生一定的刺激作用。
综上所述，在国家实施节能降耗政策和鼓励新型煤化工和“煤制油”行业的发展政策的影响下，“十一五”期间煤炭行业供求将基本维持均衡状态，不存在严重过剩风险。在供求基本均衡情况下，行业成本上升将驱动煤炭价格上涨，以抵消政策性成本增加带来的冲击，行业盈利水平将继续保持高位。
综合当前煤炭市场形势来看，三季度前期煤炭需求可能略有下降，煤炭价格将呈下降走势，但后期由于冬季储煤需求明显增加，煤炭市场交易逐渐活跃起来，煤炭市场受季节性因素影响较为明显，煤炭需求较大幅度增加，而煤炭水路运输能力有所下降，预计大部分地区煤炭价格将呈小幅上涨的态势。
三、应对措施及建议
（一）深化煤炭价格改革，以价格杠杆促进经济可持续发展 。未来煤炭市场由资源配置决定市场价格的步伐要进一步加快，微观主体的市场理性要进一步加强，来自市场本身的内部波动幅度也要进一步减小。逐渐完善以市场为主导地位、政府适度调控的价格形成机制。逐步建立并实施煤炭计价的完全成本，即既考虑现实成本，同时要考虑可持续开发与保护环境的成本，还原资源成本。例如矿业权无偿取得改为有偿取得；强制矿山企业提取安全费用，加大安全投入，还原安全成本；强制企业从销售收入中提取一定比例资金用于矿山环境的恢复、生态补偿，还原环境成本；所有能源生产销售企业必须保证员工的基本收入、基本福利等权益，还原人工成本；建立完善的煤炭价格监管体系。建立煤炭价格监管的法律体系，形成竞争有序的煤炭市场价格秩序，逐步完善以政府价格主管部门为主、其他部门配合的、统一协调高效的煤炭价格监管体系。
（二）要加强煤炭市场价格的宏观调控，调控的手段上要由过去的管死价格转变为差率、限价，尽量减少政府对微观的干预程度，加强对宏观的引导，更多地运用价格调节基金、可持续发展基金等间接手段以调节生产和销售。
（三）打破地区封锁和市场限制，使国有煤炭企业与其他所有制性质的企业开展公平竞争。要与整顿市场经济秩序、反对运输垄断结合起来，保证国有煤炭企业的煤炭运输落实到位。培育和建立开放、竞争、公平、有序的煤炭市场价格形成机制，对放开后的市场进行有效监管，反对价格垄断、价格联盟和价格歧视，防止发生新的市场垄断现象(尤其是政府垄断)和行业利益分配不公。
（四）本年度支撑煤价上行的主要因素为成本推动，如果价格上涨了，成本的增加却打了折扣，所导致的结果是微观企业利润水平提高，进一步刺激煤炭行业投资盲目扩张，产能过剩加剧。所以从政府调节的角度出发，价格上行的同时应当加快煤炭资源税制的改革步伐和全面铺开，以保证国内煤炭行业健康稳定发展。
（五）目前铁路运力紧张状况将继续成为制约中国经济发展的“瓶颈”。建议政府增加铁路的资金投入，尽快增加铁路通车里程。强化铁路煤炭运输通道，重点围绕十大煤炭外运地区运输需求，加快煤运通道建设和既有线路扩能改造力度，形成运力强大、组织先进、功能完善的煤炭运输系统。实施铁路扩能及集疏运系统配套改造，最大限度释放铁路运输生产力，确保国民经济急需的重点物资运输，确保经济社会平稳运行有充足的能源支撑。
（六）充分利用煤化工高科技，拉长煤炭深加工产业链，大幅度提高煤炭附加值，从简单依赖资源开采向全面、协调、可持续发展转变，加快产品产业结构调整步伐，促进新经济增长点的形成。
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